Sugestões de Consultoria Educacional
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Consultoria Financeira para você que precisa organizar suas finanças. Assessoria de Investimentos para você que já tem um patrimônio formado.
Consultoria Educacional
Consultor Financeiro com mais de 10 anos de experiência. Passagem por instituições renomadas como Banco Safra, Banco Modalmais e XP Investimentos. Marque uma entrevista sem compromisso.
Através de alguns encontros virtuais trataremos os seguintes temas:
Falaremos sobre sua posição profissional, principais receitas e despesas e objetivos financeiros. Aqui será disponibilizada uma planilha de controle de gastos a ser preenchida e entregue no intervalo até o segundo encontro.
Falaremos sobre noções básicas de economia. Você vai conhecer os principais índices econômicos que são fundamentais para que entenda o "jogo do dinheiro". Abordaremos diversos assuntos como taxa de juros, inflação, câmbio, etc.
Abordagem das principais estratégias e produtos de investimentos. Entender o que é Renda Fixa e Renda Variável, falar sobre os principais riscos que o mercado financeiro pode lhe oferecer.
Definir o seu planejamento financeiro e de investimentos. Entender de fato qual é o seu perfil de risco, e elaborar um portfólio de investimentos completo.
O número de encontros pode variar de acordo com a necessidade de cada um. Marque uma entrevista sem compromisso.
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- Análise de Investimentos
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